Caddiは、反復的なバックオフィス業務を特定し、画面共有やチャットを通じてユーザーがAIエージェントを構築できる、AI主導の自動化プラットフォームです。
製品の機能と公式な位置づけ
Caddiは、反復的なワークフローを特定して実行することで、バックオフィス業務を効率化するために設計されたエージェンティック自動化ツールです。企業が既に使用しているシステムを分析し、AIエージェントに移行可能な大量のタスクを見つけ出すことで機能します。
このプラットフォームは、ユーザーが手動プロセスを記録し、その手順をナレーションで説明する「ティーチング（教育）」ベースのアプローチを採用しています。この情報は確定的（デターミニスティック）なコードに変換されるため、自動化は特定のルールに従い、すべての実行アクションに対して完全な監査証跡を提供します。
公式情報で確認できる活用例
エージェントがOutlookの受信メッセージを読み取り、Docusignでドキュメントの種類を特定し、NetDocumentsの適切な案件にファイルを保存します。
Caddiは信託支払や送金通知をQuickBooksの買掛金と照合し、仕訳を自動的に転記するか、レビューが必要な例外を報告します。
公式情報に記載された利用手順
接続されたビジネスアプリケーションを読み取り、頻度とステップ数に基づいて反復的なタスクを特定し、優先順位を付けます。
ユーザーが画面共有とナレーションを行いながらタスクを実行し、エージェントのためのルールとロジックをキャプチャします。
プラットフォームがループ図と自動化プランを生成し、ユーザーはチャットインターフェースを通じて例外ケースに対応できるよう内容を調整できます。
エージェントが統合ツール間でタスクを実行し、リーダーシップによるレビューのために、すべての決定とステップを監査履歴に記録します。
Caddiは、自動化において「新人を教育するように教える」モデルを採用することで差別化を図っています。従来のコーディングや複雑なフローチャートの代わりに、ユーザーは「Loopy」という名前のエージェントと対話してワークフローを定義します。プロセスはCaddiレコーダーから始まり、手動タスクの視覚的および口頭でのニュアンスをキャプチャします。
タスクがキャプチャされると、プラットフォームは録画を構造化された自動化プランに変換します。このプランは実行に確定的（デターミニスティック）なコードを使用します。つまり、AIが独自の判断で経路を変更することはなく、教えられた通りのルールを正確に実行するため、規制の厳しい業界でも安定性を提供します。
自分の素材とワークフローで確認したい項目
確認した情報源とその日時
情報源を確認した製品情報に基づく回答
ディスカバリー機能が既存のシステムを読み取り、頻繁に繰り返されるタスクを特定してランク付けし、それぞれのタスクに含まれるステップ数をカウントします。
ユーザーは、新入社員をトレーニングするのと同じように、業務を実行しながら画面を録画し、その手順をナレーションで説明することでエージェントをトレーニングします。
はい、ユーザーは録画フェーズ中にルールを指定したり、チャットインターフェースを使用して特定の例外をどのように処理するかをエージェントに指示したりすることができます。
すべての実行は実行履歴と監査ログに記録され、エージェントが何を、なぜ決定したか、およびどの権限が使用されたかが示されます。
このプラットフォームは、法律、金融サービス、会計、プライベートエクイティ、銀行などの規制の厳しいセクター向けに設計されています。
