Customer Relationship Agents by Clarify

Clarify Agents – Ihr KI-gesteuertes CRM-Team für maximale Effizienz

In der traditionellen Welt des Kundenbeziehungsmanagements waren Sie oft selbst das „M“ in CRM – Sie mussten Daten manuell pflegen, E-Mails schreiben und Aufgaben nachverfolgen. Mit den Clarify Agents ändert sich das grundlegend. Diese intelligenten Agenten fungieren als Ihre persönlichen KI-Teampartner, die Ihr CRM und weit darüber hinausgehende Prozesse auf Autopilot stellen. Während die Clarify Agents die administrative Arbeit im Hintergrund erledigen, können Sie sich voll und ganz auf den Abschluss von Deals konzentrieren.

Was sind Clarify Agents?

Ein Clarify Agent ist weit mehr als nur ein einfaches Automatisierungstool. Es handelt sich um ein KI-Teammitglied, das direkt innerhalb Ihres CRMs agiert. Diese Agenten überwachen kontinuierlich bestimmte Ereignisse – sei es ein neuer Deal, eine eingehende E-Mail oder ein abgeschlossenes Meeting – und ergreifen sofort die erforderlichen Maßnahmen.

Ob es darum geht, Datensätze zu aktualisieren, Follow-up-E-Mails zu entwerfen oder potenzielle Risiken in der Pipeline zu identifizieren: Clarify Agents arbeiten proaktiv, damit Ihr Team weniger Zeit mit Routineaufgaben verschwendet. Sie sind so konzipiert, dass sie Ihre Arbeitsweise verstehen und Aufgaben so ausführen, wie es ein menschlicher Mitarbeiter tun würde.

Die wichtigsten Funktionen der Clarify Agents

Die Leistungsfähigkeit der Clarify Agents liegt in ihrer Flexibilität und ihrer tiefen Integration in Ihre täglichen Workflows. Hier sind die herausragenden Funktionen:

Intelligente Automatisierung mit „Thinking“-Prozess

Jeder Clarify Agent arbeitet mit einer logischen Struktur. Ein Beispiel hierfür ist der Pipeline Reviewer. Dieser Agent führt folgende Schritte autonom aus:

1. Filterung: Er identifiziert Nutzer, bei denen der Status „Bezahlt“ auf falsch gesetzt ist.
2. Prüfung: Er verifiziert, ob diese Nutzer in Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern arbeiten.
3. Aktion: Er versendet eine personalisierte Einführungs-E-Mail an jeden dieser Free-User.

Umfassende Tool-Konnektivität via MCP

Ihre Agenten sind nicht auf das CRM beschränkt. Über das Model Context Protocol (MCP) können Sie Ihre favorisierten Tools verbinden. Clarify Agents arbeiten überall dort, wo auch Sie arbeiten:

• Gmail & Google Calendar
• Slack
• MCP-Server
• Clarify interne Tools

Volle Kontrolle und Berechtigungsmanagement

Sicherheit steht an erster Stelle. Jeder Clarify Agent erhält individuelle Berechtigungen, genau wie ein menschlicher Teamkollege. Sie entscheiden präzise, was der Agent tun darf:

• Lesen: Zugriff auf Deals, Kontakte und Aktivitäten.
• Schreiben: Erstellen von Notizen, Ändern von Deal-Phasen oder Setzen von Aufgaben.
• Reichweite: Interaktion mit Slack, Gmail und externen Servern.
• Lernen: Die Agenten verbessern sich kontinuierlich basierend auf Ihren Bearbeitungen und Ihrem Feedback.

Anwendungsbereiche (Use Cases)

Clarify Agents sind vielseitig einsetzbar und unterstützen verschiedene Rollen in Ihrem Unternehmen dabei, effizienter zu arbeiten.

Account Executives & SDRs

Vertriebsmitarbeiter nutzen die Agenten, um die Pipeline-Pflege zu automatisieren. Ein Agent kann beispielsweise nach jedem Meeting automatisch die Deal-Phase aktualisieren und die nächsten Schritte in den verknüpften Datensätzen hinterlegen. So bleibt die Pipeline immer aktuell, ohne dass eine einzige manuelle Eingabe erforderlich ist.

Customer Success Manager (CSM)

Für CSMs bieten die Agenten eine proaktive Überwachung der Kundenbeziehungen. Sie können Risiken erkennen oder automatisiert Zusammenfassungen von Meetings erstellen, damit der Fokus stets auf der Kundenzufriedenheit liegt.

Marketer

Marketer können Clarify Agents nutzen, um die Kommunikation mit Leads zu personalisieren und sicherzustellen, dass jeder potenzielle Kunde zum richtigen Zeitpunkt die richtige Nachricht erhält, basierend auf den im CRM hinterlegten Daten.

Verfügbare Vorlagen für den schnellen Start

Sie müssen nicht bei Null anfangen. Es gibt zahlreiche Vorlagen, die von Experten entwickelt wurden, um sofortigen Mehrwert zu bieten:

• End of Day Wrap-Up: Eine Zusammenfassung am späten Nachmittag über alle Meetings, unbeantworteten E-Mails und fälligen Aufgaben.
• Inbox Reply Drafter: Erstellt kontextbezogene Antwortentwürfe für eingehende E-Mails in Ihrem persönlichen Schreibstil.
• Post-Meeting Follow-Up: Entwirft nach einem Meeting eine Follow-up-E-Mail basierend auf dem Transkript und den vereinbarten Schritten.
• Account Research System: (Erstellt von Elric Legoire) Recherchiert automatisch jeden neuen Account in der Pipeline und generiert ein SPICED-Discovery-Briefing.
• Deal Risk Radar: (Erstellt von Willy Hernandez) Scannt täglich offene Deals, identifiziert Risiken und schlägt konkrete Gegenmaßnahmen vor.

„Dieses Agenten-Ding ist einfach genial.“ – Somrat Niyogi, Partner bei Recall Capital

Wie man Clarify Agents nutzt

Die Einrichtung eines Clarify Agents ist denkbar einfach und erfordert keine Programmierkenntnisse:

1. Beschreibung: Beschreiben Sie in einfachem Deutsch (oder Englisch), was der Agent tun soll. Clarify verwandelt diese Beschreibung automatisch in einen funktionsfähigen Agenten.
2. Vorlagen nutzen: Alternativ können Sie aus der Bibliothek fertiger Vorlagen wählen und diese mit einem Klick installieren.
3. Konfiguration: Legen Sie die Trigger (wann der Agent starten soll) und die Berechtigungen fest.
4. Review: Überwachen Sie die Aktivitäten im Log und passen Sie die Anweisungen bei Bedarf an.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Muss ich Code schreiben können, um einen Agenten zu nutzen? Nein. Sie können fertige Vorlagen mit einem Klick installieren oder Ihre Anforderungen in natürlicher Sprache beschreiben. Clarify baut den Agenten dann für Sie. Alles wird über Ihren Workspace konfiguriert – ganz ohne Engineering-Aufwand.

Wie funktionieren Clarify Agents technisch? Jeder Agent verfügt über einen Trigger, Anweisungen und Zugriff auf Ihre Daten sowie verbundene Tools. Wenn der Trigger ausgelöst wird, liest der Agent den Kontext, führt die Aufgabe aus und protokolliert den Vorgang. Sie behalten jederzeit die Kontrolle.

Welche Tools können verbunden werden? Zusätzlich zum Clarify CRM lassen sich Gmail, Google Calendar und Slack sowie alle über MCP verfügbaren Tools integrieren.

Sind meine Daten sicher? Ja. Die Agenten agieren innerhalb Ihres Clarify-Workspaces unter Einhaltung Ihrer bestehenden Berechtigungen. Jede Aktion wird protokolliert, sodass volle Transparenz herrscht. Sie entscheiden, was ein Agent lesen und schreiben darf.

Was ist der Vorteil gegenüber herkömmlicher Automatisierung? Während herkömmliche Tools oft starre Regeln befolgen, können Clarify Agents Kontext verstehen, Entwürfe in Ihrem Stil verfassen und aus Ihrem Feedback lernen, was sie zu echten KI-Teampartnern macht.