Automate client onboarding with Google Forms, GPT‑4o, ClickUp and Gmail — Workflow n8n

Średnia złożoność⚡ Wyzwalacz14 węzłów🏷️ Project Managementautor: Milo Bravo

Przegląd

Client Onboarding Automation: Google Forms → GPT-4o → ClickUp & Gmail

Who is this for?

Consultants, agencies, freelancers, and SaaS teams handling client onboarding who want automated workspaces + AI task lists without manual setup.

What problem is this workflow solving? Onboarding chaos wastes hours:

Manual folder/task creation per client

Inconsistent project scopes and timelines

Forgotten welcome emails and links

No standardized AI-scoped task lists

This workflow auto-creates everythin

Użyte węzły

Google DriveClickUpGmailAI AgentOpenAI Chat ModelStructured Output Parser

Podgląd workflow

Was this helpful? Get in touch!
![clic](https://tally.so/r/EkKGgB)
I really hope
Client Onboarding Automation
What it does:
Automates the entire client onboarding process — from f
Setup Guide
Follow these steps to get started:
1. Connect Gmail
Add your Gmail OAuth2 credentials in the Send Welcom
1. Trigger & Document Intake
Client submits the onboarding form with their name, ema
2. Workspace Setup
Creates a dedicated Google Drive folder and ClickUp pro
3. AI Task Generation
An AI agent analyzes the proposal document and generate
4. Client Notification
Sends a personalized welcome email with links to the Go
modelparser
Send Welcome Email
⚡
R
Receive Onboarding Form
OpenAI Chat Model
Generate Onboarding Tasks
Parse Task JSON Output
S
Split Tasks Array
Create ClickUp Task
L
Loop Through Tasks
S
Set Project Information
E
Extract PDF Content
S
Set Drive Folder ID
Create ClickUp List
Create ClickUp Folder
Create Google Drive Folder
14 nodes14 edges

Jak to działa

  1. 1

    Wyzwalacz

    Workflow uruchamia się wyzwalaczem wyzwalacz.

  2. 2

    Przetwarzanie

    Dane przepływają przez 14 węzłów, connecting agent, clickup, extractfromfile.

  3. 3

    Wyjście

    Workflow kończy automatyzację i dostarcza wynik do skonfigurowanego miejsca docelowego.

Szczegóły węzłów (14)

GO

Google Drive

googleDrive

#1
CL

ClickUp

clickUp

#2
GM

Gmail

gmail

#3
AI

AI Agent

n8n-nodes-langchain.agent

#4
OP

OpenAI Chat Model

n8n-nodes-langchain.lmChatOpenAi

#5
ST

Structured Output Parser

n8n-nodes-langchain.outputParserStructured

#6

Jak zaimportować ten workflow

  1. 1Kliknij przycisk Pobierz JSON po prawej stronie, aby zapisać plik workflow.
  2. 2Otwórz swoją instancję n8n. Przejdź do Workflow → Nowy → Importuj z pliku.
  3. 3Wybierz pobrany plik automate-client-onboarding-with-google-forms-gpt4o-clickup-and-gmail i kliknij Importuj.
  4. 4Skonfiguruj dane uwierzytelniające dla każdego węzła usługi (klucze API, OAuth itp.).
  5. 5Kliknij Testuj workflow, aby sprawdzić, czy wszystko działa, a następnie aktywuj go.

Lub wklej bezpośrednio w n8n → Importuj z JSON:

{ "name": "Automate client onboarding with Google Forms, GPT‑4o, ClickUp and Gmail", "nodes": [...], ...}

Integracje

agentclickupextractfromfileformtriggergmailgoogledrivelmchatopenaioutputparserstructuredsetsplitinbatchessplitout

Pobierz ten workflow

Pobierz i zaimportuj jednym kliknięciem

Pobierz JSONZobacz na n8n.io
Węzły14
Złożonośćmedium
Wyzwalacztrigger
KategoriaProject Management

Autor

Milo Bravo

Milo Bravo

@milobravo1

Tagi

agentclickupextractfromfileformtriggergmailgoogledrivelmchatopenaioutputparserstructuredsetsplitinbatches
⚡

Nowy w n8n?

n8n to darmowe narzędzie open-source do automatyzacji workflow. Hostuj samodzielnie lub użyj wersji chmurowej.

Pobierz n8n za darmo →