Automate client onboarding with Google Forms, GPT‑4o, ClickUp and Gmail — Workflow n8n

Moyen complexité⚡ Déclencheur14 nœuds🏷️ Project Managementpar Milo Bravo

Aperçu

Client Onboarding Automation: Google Forms → GPT-4o → ClickUp & Gmail

Who is this for?

Consultants, agencies, freelancers, and SaaS teams handling client onboarding who want automated workspaces + AI task lists without manual setup.

What problem is this workflow solving? Onboarding chaos wastes hours:

Manual folder/task creation per client

Inconsistent project scopes and timelines

Forgotten welcome emails and links

No standardized AI-scoped task lists

This workflow auto-creates everythin

Nœuds utilisés

Google DriveClickUpGmailAI AgentOpenAI Chat ModelStructured Output Parser

Aperçu du workflow

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![clic](https://tally.so/r/EkKGgB)
I really hope
Client Onboarding Automation
What it does:
Automates the entire client onboarding process — from f
Setup Guide
Follow these steps to get started:
1. Connect Gmail
Add your Gmail OAuth2 credentials in the Send Welcom
1. Trigger & Document Intake
Client submits the onboarding form with their name, ema
2. Workspace Setup
Creates a dedicated Google Drive folder and ClickUp pro
3. AI Task Generation
An AI agent analyzes the proposal document and generate
4. Client Notification
Sends a personalized welcome email with links to the Go
modelparser
Send Welcome Email
⚡
R
Receive Onboarding Form
OpenAI Chat Model
Generate Onboarding Tasks
Parse Task JSON Output
S
Split Tasks Array
Create ClickUp Task
L
Loop Through Tasks
S
Set Project Information
E
Extract PDF Content
S
Set Drive Folder ID
Create ClickUp List
Create ClickUp Folder
Create Google Drive Folder
14 nodes14 edges

Comment ça fonctionne

  1. 1

    Déclencheur

    Le workflow démarre avec un déclencheur déclencheur.

  2. 2

    Traitement

    Les données transitent par 14 nœuds, connecting agent, clickup, extractfromfile.

  3. 3

    Sortie

    Le workflow termine son automatisation et livre le résultat à la destination configurée.

Détails des nœuds (14)

GO

Google Drive

googleDrive

#1
CL

ClickUp

clickUp

#2
GM

Gmail

gmail

#3
AI

AI Agent

n8n-nodes-langchain.agent

#4
OP

OpenAI Chat Model

n8n-nodes-langchain.lmChatOpenAi

#5
ST

Structured Output Parser

n8n-nodes-langchain.outputParserStructured

#6

Comment importer ce workflow

  1. 1Cliquez sur le bouton Télécharger JSON à droite pour enregistrer le fichier du workflow.
  2. 2Ouvrez votre instance n8n. Accédez à Workflows → Nouveau → Importer depuis un fichier.
  3. 3Sélectionnez le fichier automate-client-onboarding-with-google-forms-gpt4o-clickup-and-gmail téléchargé et cliquez sur Importer.
  4. 4Configurez les identifiants pour chaque nœud de service (clés API, OAuth, etc.).
  5. 5Cliquez sur Tester le workflow pour vérifier que tout fonctionne, puis activez-le.

Ou collez directement dans n8n → Importer depuis JSON :

{ "name": "Automate client onboarding with Google Forms, GPT‑4o, ClickUp and Gmail", "nodes": [...], ...}

Intégrations

agentclickupextractfromfileformtriggergmailgoogledrivelmchatopenaioutputparserstructuredsetsplitinbatchessplitout

Obtenir ce workflow

Téléchargez et importez en un clic

Télécharger JSONVoir sur n8n.io
Nœuds14
Complexitémedium
Déclencheurtrigger
CatégorieProject Management

Créé par

Milo Bravo

Milo Bravo

@milobravo1

Tags

agentclickupextractfromfileformtriggergmailgoogledrivelmchatopenaioutputparserstructuredsetsplitinbatches
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