Automate client onboarding with Google Forms, GPT‑4o, ClickUp and Gmail — Flujo de trabajo n8n

Media complejidad⚡ Disparador14 nodos🏷️ Project Managementpor Milo Bravo

Descripción general

Client Onboarding Automation: Google Forms → GPT-4o → ClickUp & Gmail

Who is this for?

Consultants, agencies, freelancers, and SaaS teams handling client onboarding who want automated workspaces + AI task lists without manual setup.

What problem is this workflow solving? Onboarding chaos wastes hours:

Manual folder/task creation per client

Inconsistent project scopes and timelines

Forgotten welcome emails and links

No standardized AI-scoped task lists

This workflow auto-creates everythin

Nodos utilizados

Google DriveClickUpGmailAI AgentOpenAI Chat ModelStructured Output Parser

Vista previa del flujo de trabajo

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![clic](https://tally.so/r/EkKGgB)
I really hope
Client Onboarding Automation
What it does:
Automates the entire client onboarding process — from f
Setup Guide
Follow these steps to get started:
1. Connect Gmail
Add your Gmail OAuth2 credentials in the Send Welcom
1. Trigger & Document Intake
Client submits the onboarding form with their name, ema
2. Workspace Setup
Creates a dedicated Google Drive folder and ClickUp pro
3. AI Task Generation
An AI agent analyzes the proposal document and generate
4. Client Notification
Sends a personalized welcome email with links to the Go
modelparser
Send Welcome Email
⚡
R
Receive Onboarding Form
OpenAI Chat Model
Generate Onboarding Tasks
Parse Task JSON Output
S
Split Tasks Array
Create ClickUp Task
L
Loop Through Tasks
S
Set Project Information
E
Extract PDF Content
S
Set Drive Folder ID
Create ClickUp List
Create ClickUp Folder
Create Google Drive Folder
14 nodes14 edges

Cómo funciona

  1. 1

    Disparador

    El flujo de trabajo comienza con un disparador disparador.

  2. 2

    Procesamiento

    Los datos fluyen a través de 14 nodos, connecting agent, clickup, extractfromfile.

  3. 3

    Salida

    El flujo de trabajo completa su automatización y entrega el resultado al destino configurado.

Detalles de nodos (14)

GO

Google Drive

googleDrive

#1
CL

ClickUp

clickUp

#2
GM

Gmail

gmail

#3
AI

AI Agent

n8n-nodes-langchain.agent

#4
OP

OpenAI Chat Model

n8n-nodes-langchain.lmChatOpenAi

#5
ST

Structured Output Parser

n8n-nodes-langchain.outputParserStructured

#6

Cómo importar este flujo de trabajo

  1. 1Haz clic en el botón Descargar JSON a la derecha para guardar el archivo del flujo de trabajo.
  2. 2Abre tu instancia de n8n. Ve a Flujos de trabajo → Nuevo → Importar desde archivo.
  3. 3Selecciona el archivo automate-client-onboarding-with-google-forms-gpt4o-clickup-and-gmail descargado y haz clic en Importar.
  4. 4Configura las credenciales para cada nodo de servicio (claves API, OAuth, etc.).
  5. 5Haz clic en Probar flujo de trabajo para verificar que todo funcione, luego actívalo.

O pega directamente en n8n → Importar desde JSON:

{ "name": "Automate client onboarding with Google Forms, GPT‑4o, ClickUp and Gmail", "nodes": [...], ...}

Integraciones

agentclickupextractfromfileformtriggergmailgoogledrivelmchatopenaioutputparserstructuredsetsplitinbatchessplitout

Obtener este flujo de trabajo

Descarga e importa con un solo clic

Descargar JSONVer en n8n.io
Nodos14
Complejidadmedium
Disparadortrigger
CategoríaProject Management

Creado por

Milo Bravo

Milo Bravo

@milobravo1

Etiquetas

agentclickupextractfromfileformtriggergmailgoogledrivelmchatopenaioutputparserstructuredsetsplitinbatches
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