Roundtable

Roundtable: Die Infrastruktur für Investments in Private Markets

Roundtable ist die führende Plattform und Infrastruktur für Private Markets, die es Gründern, Investment-Clubs und Fund Managern ermöglicht, Kapital effizient zu bündeln und zu verwalten. Mit einem verwalteten Vermögen (Assets under Administration) von über 500 Mio. € und einer Community von mehr als 25.000 Investoren transformiert Roundtable die Art und Weise, wie private Deals strukturiert und ausgeführt werden.

Durch den Einsatz von Special Purpose Vehicles (SPVs) vereinfacht Roundtable komplexe Prozesse wie das Fundraising, das Investoren-Onboarding und das laufende Reporting. Die Plattform bietet eine nahtlose Lösung, um Investitionen in Venture Capital, Private Equity und Immobilien professionell abzuwickeln.

Was ist Roundtable?

Roundtable ist eine spezialisierte Plattform, die als technisches und regulatorisches Rückgrat für den privaten Beteiligungsmarkt fungiert. Sie bietet die notwendige Infrastruktur, um Investorengruppen in einer einzigen Rechtsstruktur zu vereinen. Dies ermöglicht es beispielsweise Gründern, Dutzende von Business Angels in nur einer Zeile im Cap Table zu führen, was die Governance und zukünftige Finanzierungsrunden erheblich vereinfacht.

Die Plattform richtet sich an vier Hauptgruppen:

• Founders (Gründer): Laden Investoren ein, teilen Pitches und sammeln Zusagen, während sie einen sauberen Cap Table behalten.
• Investment Clubs: Wandeln Netzwerke in professionelle Investment-Vehikel um, um gemeinsam in Startups oder Sachwerte zu investieren.
• Fund Managers: Starten und verwalten VC-Fonds effizienter, während Roundtable die administrativen und regulatorischen Anforderungen übernimmt.
• Investors: Erhalten Zugang zu exklusiven Deals und schließen sich Elite-Clubs an, um gemeinsam mit erfahrenen Lead-Investoren zu agieren.

Features von Roundtable

Roundtable bietet ein umfassendes Set an Funktionen, die den gesamten Lebenszyklus eines Investments abdecken:

1. Nahtloses Onboarding und KYC

Die Plattform automatisiert die Identitätsprüfung (KYC) und die Einhaltung regulatorischer Standards. Dies spart Gründern und Managern wertvolle Zeit und reduziert die mentale Belastung durch bürokratische Prozesse.

2. Effizientes Fundraising-Tool

Nutzer können den Fortschritt ihrer Runde in Echtzeit verfolgen. Man sieht sofort, wer sich angemeldet, die Dokumente geprüft oder bereits Kapital zugesagt hat.

3. Zentralisiertes Reporting und Portfolio-Management

Roundtable übernimmt die Buchhaltung und das Reporting für die Investment-Vehikel. Investoren bleiben durch ein sicheres Dashboard über Updates und die Performance ihres Portfolios informiert.

4. Flexible SPV-Strukturen

Je nach Ansässigkeit der Investoren erstellt Roundtable SPVs als französische SAS oder SC sowie als luxemburgische SCSp. Dies bietet maximale Flexibilität für grenzüberschreitende Investments.

5. Professionelle Infrastruktur

Als registrierter Verwalter (unter der Aufsicht der CSSF in Luxemburg) bietet Roundtable eine regulierte Umgebung, die selbst strengsten Due-Diligence-Prüfungen standhält.

Use Case: Einsatzbereiche in der Praxis

Die Vielseitigkeit von Roundtable zeigt sich in verschiedenen Szenarien innerhalb der Private Markets:

• Venture Capital: Gründer bündeln 15 bis 40 Angel-Investoren über ein SPV, um die Governance einfach zu halten, ohne auf das Netzwerk und die Expertise vieler Köpfe verzichten zu müssen.
• Investment Clubs: Business-Angel-Netzwerke wie Mozza Angels nutzen die Plattform, um ihre Community zu organisieren, Diskussionen zu führen und Kapital für spezifische Deals schnell zu poolen.
• Private Equity: Strukturierung von Beteiligungen an etablierten Unternehmen mit optimierten operativen Abläufen.
• Real Estate: Zugang zu Premium-Immobilienprojekten durch vereinfachte Syndizierungsprozesse.

"Roundtable ist die perfekte Plattform, um Investitionen zugänglich zu machen und Frauen auf Cap Tables zu stärken." – Roxanne Varza, Station F.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Was ist ein SPV? SPV steht für Special Purpose Vehicle (Zweckgesellschaft). In diesem Kontext ist es eine Gesellschaft, deren einziger Zweck darin besteht, Gelder für ein spezifisches Zielunternehmen zu co-investieren. Roundtable erstellt pro Deal ein SPV.

Welche Arten von SPVs erstellt Roundtable? Abhängig vom Land der Investoren können dies französische Strukturen (SAS, SC) oder luxemburgische Strukturen (SCSp) sein.

Wie schnell kann ein Prozess mit Roundtable abgeschlossen werden? Wenn alle Angel-Investoren bereit sind, kann der gesamte Prozess oft in nur ein bis zwei Wochen abgeschlossen werden.

Welche Vorteile bietet Roundtable für den Cap Table? Anstatt Dutzende von Einzelpersonen direkt im Cap Table zu haben, erscheint durch das SPV nur eine einzige juristische Person. Dies spart Zeit, Geld und administrativen Aufwand bei künftigen Unternehmensentscheidungen.

Ist Roundtable regulatorisch sicher? Ja, Roundtable EUVECA Manager Lux S.à.r.l. ist bei der luxemburgischen Aufsichtsbehörde CSSF registriert und erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung für Risikokapitalfonds.