Automate client onboarding with Google Forms, GPT‑4o, ClickUp and Gmail — n8n Workflow

Mittel Komplexität⚡ Auslöser14 Knoten🏷️ Project Managementvon Milo Bravo

Übersicht

Client Onboarding Automation: Google Forms → GPT-4o → ClickUp & Gmail

Who is this for?

Consultants, agencies, freelancers, and SaaS teams handling client onboarding who want automated workspaces + AI task lists without manual setup.

What problem is this workflow solving? Onboarding chaos wastes hours:

Manual folder/task creation per client

Inconsistent project scopes and timelines

Forgotten welcome emails and links

No standardized AI-scoped task lists

This workflow auto-creates everythin

Verwendete Knoten

Google DriveClickUpGmailAI AgentOpenAI Chat ModelStructured Output Parser

Workflow-Vorschau

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![clic](https://tally.so/r/EkKGgB)
I really hope
Client Onboarding Automation
What it does:
Automates the entire client onboarding process — from f
Setup Guide
Follow these steps to get started:
1. Connect Gmail
Add your Gmail OAuth2 credentials in the Send Welcom
1. Trigger & Document Intake
Client submits the onboarding form with their name, ema
2. Workspace Setup
Creates a dedicated Google Drive folder and ClickUp pro
3. AI Task Generation
An AI agent analyzes the proposal document and generate
4. Client Notification
Sends a personalized welcome email with links to the Go
modelparser
Send Welcome Email
⚡
R
Receive Onboarding Form
OpenAI Chat Model
Generate Onboarding Tasks
Parse Task JSON Output
S
Split Tasks Array
Create ClickUp Task
L
Loop Through Tasks
S
Set Project Information
E
Extract PDF Content
S
Set Drive Folder ID
Create ClickUp List
Create ClickUp Folder
Create Google Drive Folder
14 nodes14 edges

So funktioniert es

  1. 1

    Auslöser

    Der Workflow startet mit einem auslöser-Auslöser.

  2. 2

    Verarbeitung

    Die Daten fließen durch 14 Knoten, connecting agent, clickup, extractfromfile.

  3. 3

    Ausgabe

    Der Workflow schließt seine Automatisierung ab und liefert das Ergebnis an das konfigurierte Ziel.

Knotendetails (14)

GO

Google Drive

googleDrive

#1
CL

ClickUp

clickUp

#2
GM

Gmail

gmail

#3
AI

AI Agent

n8n-nodes-langchain.agent

#4
OP

OpenAI Chat Model

n8n-nodes-langchain.lmChatOpenAi

#5
ST

Structured Output Parser

n8n-nodes-langchain.outputParserStructured

#6

So importieren Sie diesen Workflow

  1. 1Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche JSON herunterladen, um die Workflow-Datei zu speichern.
  2. 2Öffnen Sie Ihre n8n-Instanz. Gehen Sie zu Workflows → Neu → Aus Datei importieren.
  3. 3Wählen Sie die heruntergeladene Datei automate-client-onboarding-with-google-forms-gpt4o-clickup-and-gmail und klicken Sie auf Importieren.
  4. 4Richten Sie Anmeldedaten für jeden Dienstknoten ein (API-Schlüssel, OAuth usw.).
  5. 5Klicken Sie auf Workflow testen, um zu überprüfen, ob alles funktioniert, und aktivieren Sie es dann.

Oder direkt in n8n → Aus JSON importieren einfügen:

{ "name": "Automate client onboarding with Google Forms, GPT‑4o, ClickUp and Gmail", "nodes": [...], ...}

Integrationen

agentclickupextractfromfileformtriggergmailgoogledrivelmchatopenaioutputparserstructuredsetsplitinbatchessplitout

Diesen Workflow holen

Herunterladen und mit einem Klick importieren

JSON herunterladenAuf n8n.io ansehen
Knoten14
Komplexitätmedium
Auslösertrigger
KategorieProject Management

Erstellt von

Milo Bravo

Milo Bravo

@milobravo1

Tags

agentclickupextractfromfileformtriggergmailgoogledrivelmchatopenaioutputparserstructuredsetsplitinbatches
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